Novedades SegElevia 1.5.4.2

EIAC: Asignar gestor de cobro

Esta novedad permite que los procesos de carga de EIAC, en la plantilla de descarga habrá una nueva funcionalidad en el apartado de Configuración Tipología de Gestión de cobro, que permite seleccionar el Gestor de Cobro desde el Cliente (configuración actual) o desde la Configuración.

Se puede acceder a las plantillas de descarga EIAC a través del menú Procesos Batch- Plantillas de actividades, buscar la plantilla de la compañía que nos interese y a través del botón de configuración se abre la plantilla:

En el primer paso de la configuración de la carga está la opción de asignar el gestor de cobro: cliente o configuración.

- Cliente: Asignar el gestor de cobro informado en el cliente. Se asigna a la póliza el gestor de cobro del cliente. Si el cliente de la póliza no existe, se creará el cliente y la póliza con el gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga.

- Plantilla: Asignar el gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga. La póliza se asignará al gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga. Si el cliente no tiene asignado, también se le asignará.

EIAC CASER: cambio formato número siniestro

El código de siniestro proporcionado en los ficheros EIAC, no coincide con el de la web. Esto es así porque en los ficheros EIAC se facilita un identificador de movimiento único, de tal forma que no coincide con el existente en la web.

El código de siniestro proporcionado en los ficheros EIAC, se desglosa de la siguiente manera:

• De posición 01 a posición 04 -> AÑO EXPEDIENTE

• De posición 05 a posición 09 -> CIA CASER DGS
• De posición 10 a posición 11 -> RAMO CASER AL QUE PERTENECE LA POLIZA
• De posición 12 a posición 23 -> CODIGO DE EXPEDIENTE
• De posición 24 a posición 33 -> NUMERO MOVIMIENTO DEL SINIESTRO

Ejemplo código de siniestro actual: 2019C0039300000087100721965996579, el código de siniestro actual será el siguiente: 000008710072

En caso de tener el siniestro con código de siniestro con un formato diferente es necesario configurar el EIAC con la Búsqueda aproximada de siniestros SI:

En caso de no tener dicha configuración si la referencia del siniestro es diferente se duplicarán los siniestros.

Para revisar la configuración de la plantilla de carga EIAC CASER, se debe acceder a través del menú Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscar la plantilla de la compañía que nos interese y a través del botón de configuración se abre la plantilla:

En el PASO 5: Configurar Siniestros se debe tener marcada la opción Búsqueda aproximada de siniestros SI.

Esta opción antes de crear el siniestro sino encuentra el siniestro con la misma referencia de la compañía, realiza una segunda búsqueda por numero de póliza y fecha de ocurrencia de siniestro:

Avisos de cobro por SMS

Los avisos de cobro permiten generar las comunicaciones de los recibos de cartera a los clientes, actualmente permita realizar dicha comunicación vía Carta o vía email.

En esta nueva versión se añade la posibilidad de enviar los avisos de cobro por SMS para notificar el cobro o impago de los recibos al cliente. Se permite definir el texto del comunicado a través de Plantillas previamente definidas. Se pueden generar diferentes plantillas en función del gestor de cobro, forma como el cliente va a pagar: Oficina, Banco o Compañía.

Las plantillas de aviso se crean en el apartado Comunicaciones - Plantillas SMS - tipo Avisos de cobro/impago:

Detallando el texto del SMS:

Una vez configuradas las plantillas se puede proceder a enviar el Aviso de cobro desde el apartado Gestión - Avisos de cobro/impago:

Al crear el nuevo aviso, el programa nos permite definir los parámetros tal y como lo realizaba hasta ahora. Una vez los tenemos seleccionados, se permite crear el aviso y se ha añadido en el tipo de comunicación: Todos SMS.

En cambio, al escoger comunicación preferida del cliente, e indicaremos las plantillas de cada formato: Carta, Email y SMS.

Nuevo formato Cuadre de liquidaciones: AXA

Desde la compañía AXA se ha modificado el formato actual de cuadre de liquidaciones generando un nuevo formato ORION (fichero en formato CSV) y desde SegElevia se ha añadido una nueva plantilla de cuadre de liquidaciones Axa Orion.

El cuadre de liquidaciones permite cuadrar las comisiones de los recibos gestión compañía, revisando las situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática.

Para realizar una carga de recibos, accederemos al apartado Procesos Batch - Ficheros con el icono , permitiendo realizar la carga:

Después de adjuntar el fichero en formato CSV de AXA al indicar Siguiente, permite acceder al apartado Configuración, donde permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos, … Posteriormente al Aceptar se genera el cuadre de liquidaciones detallando los recibos que hay en el fichero con los datos de SegElevia permitiendo realizar el cuadre de liquidaciones de recibos gestión compañías.

Mejoras en domiciliaciones bancarias agrupadas

Desde la consulta de una domiciliación bancaria agrupada ya sea en simulación o en gestión, se han realizado las siguientes mejoras:

Imprimir detalle en simulación

Se ha añadido una nueva opción en el menú Acciones para acceder a la domiciliación bancaria agrupada se accede desde el apartado Gestión de Recibos - Domiciliación Bancaria - accedemos a una domiciliación y vemos disponible la opción Imprimir Detalle:

Exportar detalle

Permite exportar el detalle de los recibos que pertenecen a esta domiciliación, desde el apartado Gestión de Recibos – Domiciliación Bancaria – accedemos a una domiciliación y en la pantalla Principal tenemos el botón , que permite seleccionar el formato para la impresión del Detalle: