Novedades SegElevia 1.9.7

EVIA: resuelve tus dudas en segundos

EVIA es el asistente de inteligencia artificial de SegElevia, diseñado para ayudarte a resolver dudas y entender cómo trabajar con la aplicación en segundos. Te permite resolver dudas funcionales y operativas rápidamente utilizando lenguaje natural y sin salir de tu entorno de trabajo.

Puedes utilizar EVIA en tu día a día para:

• Resolver dudas sobre el uso de funcionalidades
• Consultar cómo realizar procesos dentro del ERP
• Obtener explicaciones claras sobre operativas habituales
• Aprender a trabajar con SegElevia de forma más ágil

Simplemente pregunta. EVIA te responderá al instante y te mostrará artículos relacionados de nuestra nueva base de conocimientos.

VIDEO: EVIA es el asistente de inteligencia artificial de Elevia

Para empezar, accede a Elevia y prueba ahora con preguntas como:

• ¿Cómo emitir una póliza?
• ¿Cómo modificar un recibo?
• ¿Cómo dar de alta un cliente?
• ¿Cómo realizo una domiciliación bancaria?
• ¿Cómo activo el integrador de servicios para la compañía XXX?

Cuanto más completa y detallada sea tu pregunta, mejor y más enfocada será la respuesta obtenida.

Importante: EVIA está orientado a resolver consultas de uso y operativa de la aplicación.

Para incidencias técnicas o errores específicos, seguirá siendo necesario contactar con nuestro equipo de soporte.

¿Cómo podemos acceder?

• Directamente desde el link: Manual SegElevia - EVIA
   

• Asistente de ayuda dentro de SegElevia en la parte inferior derecha

• Ayuda contextual , ayuda directa al objeto donde nos encontramos en la parte superior izquierda de cualquier objeto.

Condiciones colaborador nuevo Origen Importe Honorario

Las condiciones de los colaboradores permiten definir las comisiones que se asignan a los colaboradores, se añade un nuevo cálculo para recibos de honorarios. Esta nueva condición se llama Importe honorarios, y calcula el % de comisión al auxiliar sobre el importe del Honorario y no incluye los impuestos.

Para modificar las condiciones de los auxiliares se accede a través del menú Administración - Figuras - Condiciones colaborador y seleccionar la condición a modificar. Posteriormente desde el apartado de Particulares se debe incluir la condición especial del ramo Honorarios:

Origen: se añade la base de cálculo Importe Honorario que no tendrá en cuenta los impuestos en caso de tenerlos configurados.

¿Desea recalcular las comisiones aplicando la nueva información calculada? 

NO: las condiciones asignadas solo se aplicarán a los recibos nuevos a partir de la fecha del cambio.

SI: se recalculan las condiciones indicadas en todos los recibos pendientes de liquidar al colaborador.

Informe de clientes por Grupo permite buscar

Cuando se realiza el informe de cliente permite indicar el Tipo de informe por grupo de clientes, mostrando todos los grupos existentes. En esta nueva versión se ha añadido un buscador permitiendo seleccionar de manera fácil los grupos existentes. 

Para poder imprimir el Informe de cliente se accede a la consulta de cualquier cliente y desde el menú Acciones - Informe de cliente y al indicar Tipo de informe Grupo de cliente permite seleccionar los grupos existentes:

Póliza Digital: Mussap nueva compañía

SegElevia incorpora Mussap como nueva compañía disponible para la funcionalidad de Póliza digital a través de CIMA que permite al mediador implementar una serie de servicios web orientados a facilitar la firma digital de documentos relacionados con el seguro. 

En la firma digital con pólizas por CIMA el proceso empieza con la compañía aseguradora que genera una solicitud de firma electrónica, dicha solicitud viaja a través de la plataforma CIMA que actúa como pasarela entre entidades y mediadores. A continuación, la recibe el mediador de seguros, quien revisa la solicitud, valida los datos de contacto del cliente y autoriza el envío. Una vez validada, la solicitud llega al cliente final, quien firma el documento digitalmente desde su dispositivo.

Si quiere implementar Póliza digital a través de CIMA, véase el apartado Póliza Digital de la ayuda de SegElevia.