Mari Angels Esteras
maesteras@mpm.es
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Editar Cliente
Published July 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Desde la consulta de cualquier cliente, accesible a través del menú Buscar - Cliente, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Igualmente, desde la consulta del cliente se permite realizar directamente la edición / modificación de
Novedades SegElevia 1.7.7.0
Published September 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Solicitudes a CIA Esta nueva funcionalidad permite realizar solicitudes/peticiones a la compañía Allianz, consta de la gestión de solicitudes que tiene Allianz directamente desde su web y se incorpora en SegElevia. Por ejemplo: Rectificar datos cliente, Alta Marca - Modelo vehículo, Cambio de mediador, Liquidación recibos, Anulación póliza sin efect
Nuevo Cliente
Published July 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Para dar de alta un nuevo cliente se puede realizar desde dos sitios diferentes: Directamente desde la Barra de Acciones - Nuevo Cliente de la pantalla de inicio de la aplicación: Desde la Barra Buscar - Clientes, seleccionar el botón : En los dos casos al dar de Alta el cliente aparece la siguiente pantalla: El formulario para el alta del cliente s
Consulta de Cliente
Published July 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Para consultar un cliente se puede realizar desde la Barra de Acciones - Buscar que aparece en la pantalla inicio de la aplicación: La pantalla de consulta de un cliente es la siguiente: A continuación, vemos el detalle de las diferentes pestañas de trabajo del cliente: Principal: datos básicos del cliente permitiendo tener accesos rápidos y enlaces
Buscar Grupo de clientes
Published July 28th, 2025 by Mari Angels Esteras
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Grupo de clientes , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todos los grupos de clientes sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguien
Acciones de usuarios
Published September 3rd, 2025 by Mari Angels Esteras
Desde la consulta de cualquier Usuario, accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Usuarios, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Anular: cambia el estado del usuario a Desactivado NO permitiendo tener
Acciones de Cliente
Published July 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Desde la consulta de cualquier cliente, accesible a través del menú Buscar - Cliente, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Pasar a candidato Permite cambiar el estado del cliente en Vigor a Candidato - PRESUNTO (cliente que
¿Cómo crear EIAC Santa Lucia?
Published September 9th, 2025 by Mari Angels Esteras
¿Cómo crear EIAC Santa Lucia? Para poder cargar ficheros a Elevia de la compañía Santa Lucía debes acceder des del menú principal de la izquierda, en el apartado de Procesos Bach – Plantilla de actividades, buscar la plantilla llamada EIAC Aviva i clicar en el icono de doble página para poder duplicar dicha plantilla: Pones el nombre de la plantilla
¿Cómo fraccionar el pago de un recibo?
Published September 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Para realizar el pago de una parte de un recibo se realiza desde cualquier recibo (Buscar-Recibo) en el menú Gestión – Fraccionar recibo: Permitiendo Añadir fracción e indicar la fecha y gestor de cobro correspondiente en cada caso. Si esta opción no te aparece en el menú puede ser debido por las siguientes causas: La situación del recibo debe ser F
Vista CRM
Published July 24th, 2025 by Mari Angels Esteras
Con el cliente en pantalla, si clicamos el botón Vista CRM, permite tener una visión del cliente y todas las relaciones en las que está asociado. Con un click en cualquier cliente o relación muestra el detalle de los datos seleccionados. La pantalla del Visor CRM se divide en los siguientes apartados: Cliente Al tener seleccionado cualquier client
¿Ha olvidado su contraseña ?
Published July 27th, 2025 by Mari Angels Esteras
Si has olvidado tu contraseña, debes acceder a segelevia e indicar tu usuario y pulsar clic en ¿Ha olvidado su contraseña? Segelevia te enviará por e-mail al correo electrónico indicado. Al clicar en el enlace se debe de introducir el usuario y el email del usuario definido en segelevia: Al Recuperar contraseña pueden pasar las siguientes opciones:
Novedades SegElevia 1.8.3.0
Published July 23rd, 2025 by Mari Angels Esteras
Documentación compañía de Occident Nos complace informarte que la compañía Occident ya permite consultar la documentación relacionada con pólizas y siniestros, desde SegElevia. En el apartado Gestión - Documentación Cía en la Ficha de póliza y en la Ficha de siniestros de SegElevia, se visualizará el listado de documentos de la compañía asociada a l
Nuevo usuario
Published September 3rd, 2025 by Mari Angels Esteras
A través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Usuarios con el icono Nuevo, se permite crear un nuevo usuario donde se deben indicar los parámetros básicos: Alias, Nombre y Correo electrónico del usuario. Departamento al que pertenece el usuario. Usuario sustituto: se puede indicar el usuario que sustituirá momentáneamente a un usuario con
Buscar Cliente
Published July 28th, 2025 by Mari Angels Esteras
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Clientes , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, realiza el filtro por defecto de todos los clientes en Estado Presunto y Vigor: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes ac
Editar usuario
Published September 3rd, 2025 by Mari Angels Esteras
Desde la consulta de cualquier Usuario , accesible a través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Usuarios, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones: Datos básicos: permite modificar los datos del usuario mostrando la mism
Grupo de Clientes
Published July 28th, 2025 by Mari Angels Esteras
Los grupos de clientes permiten agrupar varios clientes que puedan mantener alguna relación entre sí y se desee controlar conjuntamente: los miembros de una familia, el colectivo de una empresa y sus sucursales, comunidades de vecinos, asociaciones... Se podrán obtener acumulados estadísticos de muy diversa índole del grupo como conjunto, además de
Buscar Relaciones
Published July 28th, 2025 by Mari Angels Esteras
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa: La búsqueda de Relaciones , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todas las Relaciones sin realizar ningún filtro por defecto: La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones: -
Consulta de usuarios
Published September 3rd, 2025 by Mari Angels Esteras
A través del menú Administración - Gestión de Usuarios - Usuarios, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del usuario: A continuación, se detallan todas las pestañas: Principal: detalles genéricos del usuario. Gestión: todas las gestiones que se pueden realizar en un usuario. - Documentos: consulta de los documentos
¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?
Published July 27th, 2025 by Mari Angels Esteras
En la parte superior derecha de segElevia, clicar encima del nombre del usuario logeado – cambiar contraseña: Aparece la pantalla de inicio de segElevia para poder introducir la contraseña actual y la nueva contraseña: IMPORTANTE: El usuario debe indicar una contraseña de 8 dígitos con combinación de caracteres en mayúsculas, minúsculas y números.
¿Cómo desbloquear/Activar un usuario?
Published July 27th, 2025 by Mari Angels Esteras
Se puede desbloquear o activar usuarios a través del menú Administración – Gestión de usuarios – Usuarios. Una vez dentro del usuario, apartado +Datos -Acceso a herramientas a través del botón se activa el usuario:
¿Cómo Bloquear un usuario?
Published July 27th, 2025 by Mari Angels Esteras
Se puede bloquear un usuarios a través del menú Administración – Gestión de usuarios – Usuarios. Una vez dentro del usuario, apartado +Datos -Acceso a herramientas a través del botón se bloquea el usuario: Se indica la fecha de bloqueo y el motivo: Este usuario ya no podrá acceder a segelevia debido a que está bloqueado.
Novedades SegElevia 1.5.5.7
Published October 14th, 2025 by Mari Angels Esteras
Nuevos campos en plantilla envío liquidación a colaborador En esta versión de SegElevia dentro de las plantillas de liquidaciones a colaboradores se añade un nuevo árbol con información del colaborador, permitiendo detallar en el email que se envía al colaborador sus datos personales. A través del menú Comunicaciones - Plantillas de email, se accede
Novedades SegElevia 1.8.4.0
Published October 1st, 2025 by Mari Angels Esteras
Logo empresa disponible para comunicados En esta nueva versión, se activa la opción de poner el logo de la empresa en los comunicados de carta y/o email. Para añadir esta nueva variable dentro de nuestras plantillas, se accede a través de la barra de menú principal Comunicaciones - Plantillas de carta y/o Plantillas de email. Una vez dentro de la pl
Búsqueda de usuarios
Published September 3rd, 2025 by Mari Angels Esteras
En el momento de comenzar a trabajar con la aplicación se deberá definir el usuario y la clave de acceso (contraseña) del mismo. En el momento de su instalación, la aplicación genera un usuario modelo: Supervisor, usuario que permitirá el acceso al Menú General en un primer arranque. A través de la barra de Administración - Gestión de Usuarios - Usu
¿Cómo realizar el cambio de tomador en una póliza?
Published September 9th, 2025 by Mari Angels Esteras
Para modificar el tomador se realiza desde cualquier póliza (Buscar - Pólizas) en el menú Editar - Cliente de póliza. Si esta opción no te aparece en el menú puede ser debido por 2 cosas: Verificar que en el menú general de Configuración - Configuración de sistema, dentro de la pestaña Ajuste de pólizas tienes habilitada la opción Permitir cambio de