Editar Cliente

Publicado el November 3rd, 2025 · por Mari Angels Esteras

Desde la consulta de cualquier cliente, accesible a través del menú Buscar - Cliente, es posible modificar su información utilizando el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Se pueden realizar las siguientes opciones:

Igualmente, desde la consulta del cliente se permite realizar directamente la edición / modificación de muchos de los apartados pulsando que aparece en la esquina superior izquierda de cada apartado.

Datos básicos

Desde el menú Editar se permite modificar los datos básicos del cliente mostrando la misma pantalla de consulta del cliente. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Las pestañas que se pueden modificar son:

General: modifica los datos básicos del cliente.

Criterios: modifica o añade criterios de agrupación del cliente.

Comunicación: modifica los datos de comunicación del cliente.

Otros datos: observaciones del cliente.

Imagen cliente

Permite asociar una imagen a la ficha del cliente.

Alias cliente

Permite modificar el Alias del cliente.

Código cliente

Permite modificar el código del cliente.

Gestor de cobro

Desde el menú Editar se permite cambiar el gestor de cobro del cliente mediante el siguiente asistente:

La opción Propagar a Pólizas permite aplicar este cambio en las pólizas del cliente que se seleccionen:

Los botones Actualizar recibos y matrices permiten asignar el cambio en los recibos y matrices pendientes asociadas a las pólizas donde se ha realizado el cambio de gestor de cobro.

Reasignar figuras

Desde el menú Editar se permite cambiar el Ejecutivo o Colaboradores del cliente.

La opción Propagar a Pólizas permite aplicar este cambio en las pólizas del cliente que se seleccionen:

Los botones Actualizar colaboradores de recibos y de matrices permiten asignar el cambio en los recibos y matrices pendientes de liquidar al colaborador asociadas a las pólizas donde se ha realizado el cambio del colaborador.

Datos comunicación

Permite configurar y gestionar los medios de contacto a través de los cuales se pueden realizar envíos de comunicados, tanto a clientes como a otros contactos, como aseguradoras o colaboradores

Tipo de comunicación establecida con el cliente y LSSI.

Permite ver la configuración de la LSSI (comunicaciones mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos):

Autoriza envío de información General: el cliente autoriza que se le envíe comunicaciones de sus seguros.

Autoriza envío de información Comercial: se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado o lo hubieran solicitado de forma expresa.

Aplicar restricciones al envío por carta: la comunicación vía carta permite aplicar los filtros de la LSSI, para los casos de los envíos postales de información comercial o general.

Permitir envío de SMS.

Propagar a pólizas: en caso de indicar No solo se cambia el cliente, al indicar Si mostrará las pólizas en Vigor del cliente para seleccionar aquellas en las que se quiere reflejar los cambios.

Propagar a siniestros: en caso de indicar No solo se cambia el cliente, al indicar Si mostrará los Siniestros en Abiertos del cliente para seleccionar los que se quieren reflejar los cambios.

Al Aceptar procede a realizar los cambios en la información seleccionada.

Ejercer derecho

Permite asignar el derecho a ejercer del cliente e indicar la fecha que lo solicita.

Editar derechos

Permite modificar los derechos asignados al cliente.

Cambiar oficinas

Permite modificar la empresa y oficina asignadas al cliente.

Medios de contacto

A través de esta opción se dan de alta los diferentes medios de contacto que se pueden utilizar con el cliente. Por ejemplo, cuentas que pueda tener en redes sociales u otros portales.