Novedades SegElevia 1.5.1.5

Regularización de comisiones incrementales de AXA

A fin de regularizar las comisiones incrementales de Axa, la compañía va a emitir ficheros de carga de cartera en los que informará los recibos con el detalle corresponde al importe de comisión incremental.

El proceso de Carga de comisiones realizará las siguientes acciones para detectar el recibo existente:

•  Localizar el recibo por la póliza + el número de referencia compañía + fecha efecto, de  tipo suplemento.
•  Si no se encuentra, localizar el recibo por la póliza + el número de referencia compañía +  fecha efecto y de cualquier otro tipo.
•  Si no se encuentra el recibo original, no se creará un recibo de suplemento.

Una vez encontrado el recibo:

•  Verificar si ya tiene la comisión complementaria y es el mismo importe que el informado en el fichero: no hacer nada más.
•  Si no la tiene informada:

- Crear una matriz clonada del recibo, pero de tipo suplemento, con importes a 0 excepto la comisión complementaria y la comisión correduría, que será la informada en el fichero y a los auxiliares, borrándoles el importe de comisión.

- Si el recibo original está anulado o anulado a cía, crear como anulado y emitir incidencia.

- Si el recibo original está cobrado, crear como cobrado.

- Si el recibo original está facturado o devuelto, crear como facturado.

Para realizar una carga de recibos de cartera se realiza a través de la barra de Procesos Batch - Ficheros con el icono , permitiendo realizar los siguientes pasos:

Fichero A través del icono se permite subir la carga incremental de AXA:

- Plantilla: nombre de la carga de cartera a realizar

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.

FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

 Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

- Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos, etc.

- Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Configuración: Configurar carga, configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

- Compañía: indicar la compañía que corresponde, debe coincidir el código DGS de la Compañía con el de la carga.

- Gestor compañía: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión compañía.

- Gestor correduría: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión correduría.

Configurar pólizas: con la numeración de póliza nos permite configurar la máscara de los números de la póliza:

- Quitar ceros de la izquierda: quita los ceros que se encuentran a la izquierda del número de la póliza.

- Añadir un cero a la izquierda: añade un cero a la izquierda de la póliza.

Configurar recibos:

- Selección de las plantillas de numeración de recibos: en el caso de recibos se identifica como se tienen que dar de alta los números de los recibos (aquí sólo se permite un modelo).

- Carga recibos como: configurar si los recibos se quieren cargar como Matrices o directamente como Recibos.

- Cargar recibos:

•  Solo creación: sólo realiza el alta del recibo.
•  Creación y actualización: alta del recibo y actualiza la situación de los recibos (cobro, devolución y anulación).
• Sólo actualización: no da de alta el recibo sólo actualiza las situaciones de los recibos existentes.

Configurar ejecución:

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero EIAC creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

- Forzar carga de datos: este botón, que aparece cuando se marca “Automático” en “carga datos válidos”, forzará que se termine de hacer la carga para aquellas líneas de datos que no hayan dado errores. De tal forma que la carga no se pare o se rechace completamente cuando se detecte el primer error.

Al Aceptar procede a visualizar el proceso de carga ya finalizado según la configuración realizada

Fichero procesado: Al finalizar la validación de la carga de cartera, muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga. Si la póliza o recibos esta de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con un click.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

Fichero entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña Gestión: Muestra las incidencias y tareas que se han generado sobre la carga de cartera.

Pestaña +Datos: información acerca del usuario, fecha de creación y modificación.

Desde esta pantalla se permite realizar las siguientes Acciones:

Podemos generar un listado de la carga de cartera y podemos escoger el formato: CSV, EXCEL o PDF.

Cuenta Mediador Plus Ultra

Siguiendo la línea de renovación y modernización de servicios, Plus Ultra pone a tu disposición la posibilidad de obtener el detalle de recibos que liquida al corredor, los saldos de pendientes y resto de conceptos que intervienen en las liquidaciones (Cuenta del Mediador). A través del contenido de este fichero, hemos preparado unos procesos de cuadre y validación de información que te ayudaran a simplificar la operativa de las liquidaciones de esta aseguradora.

Configuración Integrador de servicios

Si ya está trabajando con los servicios de SEG Integrador con Plus ultra, no debe realizar ninguna operación adicional, la aplicación se actualizará automáticamente para incorporar la nueva funcionalidad.

En caso de no utilizar los servicios de integración con plus ultra se deben configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de segElevia, en Configuración - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía

Descarga ficheros

SegElevia permite realizar la descarga automática de ficheros por Servicios Web y la posibilidad de programar la descarga y la carga de los ficheros en la base de datos.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, permite crear, consultar o realizar cualquier acción referente a la descarga de ficheros a través de los Servicios Web:

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las descargas de ficheros a través de los Servicios Web, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa, los estados son:

- Petición en curso, realizada petición a la compañía, pero no se han descargado ficheros.

- Carga realizada: descarga y carga de ficheros realizada, desde la carga permite ver el estado de los registros.

- Descarga finalizada: descargados los ficheros en SegElevia pero pendiente realizar la carga EIAC.

Desde el botón , permite realizar una nueva descarga de ficheros, donde se deben realizar los siguientes pasos:

Primer paso: Compañía, selección de la compañía Plus Ultra para realizar la descarga de los ficheros de cuenta mediador a través de los servicios Web:

Segundo paso: Configuración, selección de la configuración del SEG Integrador permitiendo descargar los ficheros por oficina y la compañía de SegElevia:

Tercer paso: Opciones, selección del rango de fechas de los datos a descargar y el estado de los ficheros:

Cuarto paso: Carga, configuración de descarga y carga automática de los ficheros:

Una vez finalizada la descarga de ficheros directamente muestra el detalle de los datos cargados a través del Cuadre de liquidaciones (ver Cuadre de liquidaciones), si es la primera vez que se realiza el cuadre de liquidaciones es importante en este caso realizar la Configuración antes de Aceptar.

Configuración Cuadre de liquidaciones

Desde el proceso de descarga/carga de cuenta mediador a través del botón de Configuración permite definir la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configuración de la carga:

- Compañía: indicar la compañía que corresponde, debe coincidir el código DGS de la Compañía con el de la carga.

- Empresa y Oficina: se asigna a la póliza la empresa y oficina asociada al cliente. Si el cliente de la póliza no existe, se creará el cliente y la póliza con la empresa y oficina seleccionada al iniciar la carga.

- Gestor compañía: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión compañía.

- Gestor correduría: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión correduría.

Configurar pólizas: Numeración de póliza: permite configurar la máscara de los números de póliza.

Configurar recibos:

- Selección de las plantillas de numeración de recibos: en el caso de recibos se identifica como se tienen que dar de alta los números de los recibos (aquí sólo se permite un modelo).

- Tipo gestión de cobro en recibos: se debe indicar Según fichero para que el programa         verifique que la gestión de cobro del recibo y la que informa la compañía es diferente y no proceda a la liquidación de dichos recibos. Si se realiza Según póliza no verifica si la gestión de cobro del recibo y la que informa la compañía es diferente entrando el recibo directamente en la simulación de liquidación.

- Recibos no existentes: en el caso de que alguno de los recibos del fichero no esté dado de alta en SEGElevia, éste puede crearse de manera automática (si la compañía nos envía todos los datos) o que se nos avise de su inexistencia.

- Situación recibos nos existentes: en el caso de que el usuario indique en la configuración que los recibos inexistentes se creen automáticamente, debe indicarse si deben darse de alta en situación matriz, facturado o cobrado.

- Cambio de comisiones: en el caso de que haya una diferencia en el importe de la comisión del recibo dado de alta en SEGElevia con el del fichero, este importe puede o no actualizarse automáticamente. En ambos casos, el sistema avisa de esa diferencia a través de las alertas.

• - Cambio de situación: en el caso de que haya una diferencia en la situación del recibo dado de alta en SegElevia con el del fichero, esta situación puede o no actualizarse automáticamente. En ambos casos, el sistema avisa de esa diferencia a través de las alertas.

Configurar ejecución:

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero EIAC creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Al Aceptar muestra la pantalla del Cuadre de liquidaciones para proceder a realizar la carga.

Cuadre de liquidaciones

Al finalizar la validación de la carga del fichero de cuenta mediador, muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si la póliza o recibo está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con un click.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

Resultado: Muestra el enlace hacia la liquidación en el caso de que se haya generado.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña + Datos: Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones: Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

- Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, gestores de cobro, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

- Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Anular: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Eliminar: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

- Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando o actualizando los registros y generando la simulación de liquidación. Si el proceso de validación tiene incidencias bloqueantes no se permite ejecutar la carga si previamente no se han solucionado las incidencias.

- Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla.

- Crear liquidación: Cuando el usuario considere que el Cuadre de liquidaciones es correcto, puede crear la simulación de liquidación. En dicha simulación de liquidación deben aparecen los recibos que la compañía ha enviado en el fichero del Cuadre, debiendo coincidir el importe con cheque emitido por la compañía y pudiéndose proceder a realizar la liquidación.

EIAC Mutua de propietarios

En esta nueva versión se permite realizar la carga de los ficheros en la base de datos, para el EIAC de Mutua de propietarios.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch, desde Ficheros permite ver los procesos de carga de ficheros realizados permitiendo consultar la información cargada y los errores generados.

Desde la búsqueda de ficheros muestra todos los procesos de carga de ficheros que se han procesados, desde este apartado se pueden cargar los siguientes ficheros: EIAC, Cargas de cartera, Cuadre de liquidaciones.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ficheros procesados, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.

Con doble click en cualquier fichero procesado, muestra el detalle de los datos que contiene el fichero. El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa, los estados son:

- Validado: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y todos los registros del fichero se pueden cargar correctamente.

- Validado con errores: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y hay registros del fichero que no se pueden cargar, se debería revisar las incidencias antes de procesar.

- Cargado: los datos del fichero se han cargado correctamente.

- Cargado con errores: los datos del fichero se han cargado, aunque hay algunos registros que no se han procesado.

- Descartado: fichero no cargado.

Desde la búsqueda de ficheros se puede proceder a realizar la carga de un fichero en formato EIAC a través del icono Subir fichero.

- Plantilla, nombre de la carga EIAC a realizar.

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

•  Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.
•  FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.
•  Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

- Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos,…, véase apartado Carga ficheros EIAC.

- Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Avisos de cobro: filtro por criterios

En esta nueva versión al realizar una simulación de Avisos de cobro se incluye la posibilidad de Filtrar por los Criterios de Agrupación: Clientes, Pólizas y Recibos. Esta opción permite tener configuradas diferentes plantillas de carta/email para el envío de comunicado en función del criterio de agrupación seleccionado.

Un ejemplo seria si una correduría quiere realizar diferente comunicado de Aviso de cobro en función del idioma del cliente: Castellano, Inglés, Catalán,… tendríamos previamente que configurar las plantillas de carta/email (menú comunicaciones) y posteriormente al realizar el Aviso de cobro (menú Gestión) se debería realizar tantos avisos de cobro como plantillas de carta/email se tengan definidas.

Para realizar los avisos de cobro se realiza a través de la barra de Gestión - Avisos de cobro / impago, permite enviar las comunicaciones de pago / impago de recibos al cliente.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los avisos de cobro/impagos, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.

A través del icono se permite generar un nuevo Avisos de cobro, selecciona los recibos facturados y solo muestra los recibos que nunca se les ha enviado ningún comunicado de Aviso de cobro previamente. A continuación, se detallan los parámetros establecidos en el asistente:

Primer paso: Tipo

Selección de la Empresa y Oficina por la que se quiere filtrar los avisos de cobro:

En caso de Aviso de cobro o Reclamación permite indicar si será Agrupado o Unitario. En cambio, en los impagos siempre serán agrupados y se debe indicar la situación de los recibos a tener en cuenta: Facturados y/o Devueltos.

Segundo paso: Criterios

Permite realizar el filtro de los datos a mostrar por los siguientes campos:

- Compañía, se debe escoger la/s compañía/s para las cuales deseamos enviar los avisos de cobro/impago.

- Tipo gestión, permite indicar si se quiere filtrar por gestión correduría o compañía o más específicamente por Gestor de cobro.

- Clientes o Ramos, por defecto se envía a todos los Clientes o Ramos aunque se permite seleccionar uno o varios específicos.

- Tipo de recibos, se puede filtrar por Cartera o Producción en función del tipo de recibo que interese.

- Usuarios, indicar el usuario específico que se quiere enviar el aviso de cobro/impago o seleccionar Todos los usuarios.

Tercer paso: Fechas

Permite definir la fecha por las que se quiere filtrar los avisos de cobro / impago que se van a enviar a los clientes:

Cuarto paso: Aviso de cobro

Permite definir la fecha de aviso que se va a informar en el recibo y configurar los siguientes parámetros:

- Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.

- Mostrar simulación antes de Avisos: al indicar SI se abrirá el detalle de los avisos de cobro/impago en modo Consulta pero Tipo Simulación permitiendo ver los Recibos que entrarán en el proceso de comunicación y desmarcar aquellos a los que no se quiera enviar la comunicación de aviso de cobro/impago. En cuanto se proceda a enviar los avisos de cobro/impago se cambiará el Tipo a Gestión.

Al indicar NO, se permite realizar directamente el envío del aviso de cobro por lo que se tiene que indicar el Tipo comunicación con la que vamos a realizar los avisos.

Quinto paso: Criterio de cliente

Permite definir el criterio de agrupación de cliente por el que se quiere filtrar.

Quinto paso: Criterio de póliza

Permite definir el criterio de agrupación de póliza por el que se quiere filtrar.

Sexto paso: Criterio de recibo

Permite definir el criterio de agrupación de recibo por el que se quiere filtrar

Al Aceptar procede a mostrar la pantalla de consulta de los avisos de cobro en Simulación para proceder al envío del aviso de cobro.

Consulta de avisos de cobro

Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de los avisos de cobro mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación).

En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de los avisos de cobro e indica el Tipo Simulación (Recibos a procesar) o Gestión (Recibos procesados). A continuación, se detallan todas las pestañas:

Principal: detalle de los recibos a procesar o procesados, permitiendo con un click acceder al cliente, compañía, póliza o recibo en función de la columna que se seleccione. Si la facturación está en Tipo Simulación en cada una de las matrices se permite realizar las siguientes acciones:

- Aceptar: matriz marcada al pulsar click en la primera columna se desmarca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

- Eliminar: matriz desmarcada al pulsar click en la primera columna se marca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

En caso de que sea un envío de Aviso de cobro Agrupado el detalle de los recibos se muestra agrupado por cliente.

A parte de las acciones ya comentadas se permite realizar las siguientes:

- Detalle de los recibos del cliente ocultos.

- Muestra el detalle de los recibos del cliente.

- Permite enviar la comunicación de aviso de cobro del cliente.

- Marcar todos: marca todas las matrices a procesar.

- Desmarcar todos: desmarca todas las matrices a procesar.

Crear Aviso

En caso de que el Tipo sea Simulación procede a enviar la comunicación al cliente de todos los avisos de cobro/impagos de los recibos seleccionados en la Simulación. Previamente se debe seleccionar los siguientes datos:

- Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.

- Tipo comunicación, como realizamos la comunicación: todos por carta, todos por email o según comunicación preferida.

Al clicar Aceptar procede a enviar los avisos de cobro/impagos. A continuación, se muestra un ejemplo de aviso de cobro Unitario:

Si el Tipo de Facturación es Gestión esta opción no aparece ya que muestra los recibos ya procesados.

Acciones sobre Simulación de avisos de cobro/impago

Con la consulta de un aviso de cobro/impago de Tipo Simulación, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Marcar todos: marca todos los recibos a procesar.

Desmarcar todos: desmarca todos los recibos a procesar.

Eliminar: se elimina los Avisos de cobro/impago de Tipo Simulación con toda la información que contiene.

Cliente: apartado póliza nueva columna Gestor de cobro 

Desde la consulta de cualquier Cliente en el apartado de Pólizas se ha añadido la columna del gestor de cobro permitiendo ver la forma de cobro de cada póliza antes de acceder a ella.

Pólizas: apartado siniestro nueva columna Pagos 

Desde la consulta de cualquier Póliza en la Pestaña Gestión y el apartado de Siniestros, se ha añadido la columna Pagos que muestra el importe de pagos realizados en el siniestro:

Control envío avisos de cobro al Desfacturar recibo 

Cuando se Desfacturar un recibo que previamente se ha enviado un Aviso de cobro, a partir de ahora el programa va a solicitar si se quiere eliminar la marca del aviso de cobro:

Este proceso automáticamente dejara el Recibo como Matriz y cuando se proceda a Facturar de nuevo actúa de la siguiente manera:

• Mantener referencia de aviso de cobro: SI, el recibo entrara de nuevo en Avisos de cobro enviando un nuevo comunicado con información actualizada al cliente. Esto es debido a que el importe del recibo a variado y se quiere enviar de nuevo un aviso de cobro.
• Mantener referencia de aviso de cobro: NO, el recibo no entrara en el Aviso de cobro ya que se le envío el comunicado previamente. Esto es debido a que el importe del recibo es el mismo por lo que no es necesario enviar un nuevo aviso de cobro al cliente.

Cambio Compañía en pólizas

En SegElevia para poder realizar un cambio de compañía en cualquier póliza se debe realizar la siguiente configuración: Configuración - Configuración de sistema, pestaña Ajuste de pólizas.

Posteriormente desde la consulta de cualquiera póliza podremos realizar los cambios desde el menú Editar - Cambio producto / compañía.

Hasta el momento solo se permitía cambiar la compañía en pólizas sin Recibos. Con esta nueva versión el programa permite realizar el cambio de compañía en las pólizas que tengan recibos en Estado Matriz, Anulados o Anulados a compañía mostrando la siguiente Alerta indicando que este proceso cambiará también la compañía de los recibos.

En el resto de los casos, Pólizas con recibos en situación de Facturado, Devuelto, Cobrado o Liquidado a compañía, no lo permitirá y nos mostrará el mensaje de alerta indicando que no se puede realizar el cambio ya que provocaría desajustes contables.