Novedades SegElevia 1.5.6.4

Descarga y Carga EIAC FIDELIDADE

Se añade la opción de permitir descargar y cargar los ficheros EIAC de la compañía FIDELIDADE, cargando los datos de clientes, pólizas y recibos automáticamente en SegElevia. Para poder proceder a descargar los ficheros EIAC de FIDELIDADE directamente desde la compañía, es necesario disponer de las credenciales de acceso a los servicios de la compañía. Si no dispones de ellas, deberás solicitarlas al área comercial de la compañía poniéndote en contacto con José Luís Recio a través del correo jose.recio.asegurado@fidelidade.pt.

Una vez se disponga del Usuario y Password se debe configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de SegElevia, en Configuración - Utilidades - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web:

Al realizar la primera descarga de EIAC de Fidelidade es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC. En caso de querer configurar la descarga automática de los ficheros de EIAC de FIDELIDADE por servicios web, véase apartado Planificador actividades.

Póliza principal reasigna figuras actualiza certificados

Desde la consulta de una póliza de tipología Póliza principal a partir de esta versión cuando se modifique el Ejecutivo o Colaboradores a través de Editar - Reasignar figuras, se actualizará automáticamente las figuras en todas las pólizas de certificado que cuelguen de dicha póliza:

Se ha añadido el siguiente campo Actualizar pólizas de certificado, con los siguientes valores:

NO: no se actualizan los certificados de las pólizas afectadas.

Todos los certificados: se aplican todos los cambios de figuras a los certificados de dicha póliza.

Sólo certificados con figuras coincidentes: se aplican todos los cambios de figuras a los certificados de dicha póliza siempre que la figura que tenían anteriormente coincidida con la de la póliza antes de ser cambiada.

Sólo certificados con figuras coincidentes o nulas: se aplican todos los cambios de figuras a los certificados de dicha póliza siempre que la figura que tenían anteriormente coincidiese con la de la póliza antes de ser cambiada o que fuese nula.

Recuerde: las pólizas colectivas permiten gestionar aquellas pólizas que la compañía emite varios certificados y un recibo para cada certificado, pero desde la correduría se desea tener todas las pólizas agrupadas.

Búsqueda de compañías nuevo campo DGS

En esta nueva versión de SegElevia, se añade un nuevo campo desde la búsqueda de compañías para permitir ver y filtrar por el código de la DGS de la compañía y permite acceder directamente a la compañía por su código de la DGS configurado a través del EIAC.

A través del menú Administración - Tablas básicas - Compañía se accede a consultar de todas las compañías:

EIAC: Búsqueda de alertas por Nº Colectiva

En la nueva versión de SegElevia desde la consulta de una carga EIAC se añade un nuevo campo de búsqueda en el apartado de Alertas. Para consultar una carga EIAC se debe realizar desde Procesos Batch - Ficheros y desde el apartado de Alertas permite localizar una póliza de colectiva de manera más fácil:

Anomalías de desviación sólo analiza el primer recibo

Las Anomalías de desviación muestran aquellas matrices/recibos que se desvían en la Prima Neta o Total Recibo y Comisión respecto a la prevista del año anterior. Actualmente SegElevia tiene en cuenta todos los recibos en función de los parámetros de configuración de la Previsión de cartera, en esta versión se añade un nuevo parámetro para que al realizar las anomalías de desviación se aplique las desviaciones solo sobre el primer recibo de renovación.

Desde el apartado Gestión - Gestión de Cartera - Previsión de Cartera, generamos una nueva previsión, deberemos indicar el período, configuración de cálculo y del proceso:

Posteriormente desde el apartado de Desviaciones se añade el siguiente campo:

Aplicar sobre el primer recibo de renovación:

NO: Se revisa la desviación en todos los recibos que se incluyen en la previsión de cartera.

SI: en los recibos de forma de pago No anual, revisa las desviaciones solo sobre el primer recibo de renovación.

Envío de informes de liquidación agrupada a compañía

Al realizar una liquidación a compañía, SegElevia permite realizar el envío del listado detalle y resumen de la liquidación por correo electrónico a la compañía. Antes de realizar la liquidación, se deberían configurar los siguientes apartados:

- Compañía: Administración - Tablas básicas - Compañía, indicando el email donde se va a enviar

- Plantillas de email: Comunicaciones - Plantillas email, definición de la plantilla de email de tipo de objeto Liquidación a compañía:

Al realizar una liquidación a compañía, accediendo en el menú Gestión - Liquidación a compañía, cuando desde una simulación de liquidación accedemos al menú Acciones - Liquidar:

Existe la opción de enviar informes a la compañía, esto lo que hace es enviar por email a la compañía el informe detallado y el resumen de la liquidación.

Se puede escoger el Formato de envío, si se selecciona PDF enviará los siguientes listados en formato PDF:

1. Informe detallado de la liquidación en PDF

2. Resumen de la liquidación

3. Email enviado a la compañía

Si se escoge el envío con formato Excel:

1. Informe detallado de liquidación

2. Resumen de la liquidación

3. Email enviado a la compañía

Posteriormente desde la consulta de la compañía se quedan guardados todos los emails enviados a la compañía desde la pestaña Gestión apartado Histórico de comunicaciones:

Retroceso unitario de liquidación a colaborador

Una vez realizada una liquidación a colaboradores en caso de querer quitar un recibo por error se permite realizar el retroceso de manera unitaria desde el propio recibo, sin necesidad de retroceder toda la liquidación entera.

Desde la consulta de cualquier recibo, menú Buscar - Recibos, desde la pestaña Histórico de Liquidaciones, podremos retroceder de dicho recibo en concreto.

Clicar en el botón la opción Retroceder liquidación para retroceder el recibo:

En este proceso te da la opción de poder cambiar el importe en la factura de la liquidación:

Al finalizar, ya no hay constancia de dicha liquidación en el Histórico de liquidaciones:

Y así quedará reflejado en la liquidación donde se indica el retroceso individual y se resta de la liquidación.

Búsquedas personalizadas

Actualmente todas las búsquedas configuradas en SegElevia venían predefinidas por el sistema y no se podían modificar, en esta nueva versión se permite las siguientes acciones:

- Personalización de las búsquedas por defecto

- Cambiar la búsqueda actual por otra

Por ejemplo, al Buscar un recibo desde el menú Buscar - Clientes este es el buscador con los campos que se pueden buscar por defecto:

Se ha añadido la opción de permitir que el buscador de las siguientes pantallas: oportunidades, clientes, pólizas, suplementos, recibos y siniestros puedan usar los filtros de los informes creados en cada objeto desde el menú Informes. O a través del botón Cambiar búsqueda puedan escoger la búsqueda que más les interese.

Configuración 

Para poder aplicar esta nueva configuración hay que acceder al menú Configuración - Configuración de filtros y desde la pestaña de Buscadores se permite realizar la configuración de la búsqueda por defecto:

Para cambiar uno de los buscadores, seleccionar Valor por defecto mostrando un desplegable con los listados del apartado que se quiera aplicar.

Listados 

Recordad que los informes los encontramos en el apartado Informes - Listados dentro de cada objeto correspondiente.

Para ver el detalle de cómo crear nuevos listados, véase el apartado Informes.

Buscar

De esta manera, cuando se vaya a Buscar – Clientes se mostrará igual que el listado seleccionado en la configuración y con los valores por defecto indicados.

Con este botón se podrá cambiar la vista de la búsqueda, escogiendo otro listado de clientes definido:

Permisos

Para poder realizar dicha funcionalidad está cerrado por el permiso de acceso a listados, si se pueden ver los listados se puede aplicar la personalización de la búsqueda.

Gestor de procesos por Fecha

El gestor de procesos es una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidencias generadas manualmente por un usuario (Manuales), y se puede definir la jerarquía de ejecución de estas tareas.

Dentro de cada incidencia, ya sea manual o automática, se pueden definir las tareas que generará el gestor de procesos, que pueden ser:

- Automáticas: que ejecuta el servidor directamente por un usuario SISTEMA, no hay intervención de ningún usuario de la correduría.

- Manuales: para ejecutar por un usuario de la correduría.

La nueva opción permite programar la tarea a los N días después de las siguientes fechas: Fecha incidencia (opción actual), Fecha efecto, Fecha facturación y Fecha prevista de cobro.

Para acceder al Gestor de procesos, desde la barra de Acciones - Configuración - Gestor de procesos, que permite consultar las tareas programadas:

En el apartado Recibos por ejemplo Incidencia * Generación de Recibo a partir de Matriz, podremos usar las nuevas variables a través del botón para crear una tarea nueva y configurar las opciones. Para más información de como configurar un Gestor de procesos, ver el manual correspondiente.

La nueva opción permite programar la tarea a los N días de las siguientes fechas:

1. Fecha incidencia: se genera en el momento en que se realiza la incidencia, igual que funcionaba hasta ahora.

2. Fecha efecto: Se genera en la fecha de efecto del recibo

3. Fecha facturación: Se genera en la fecha de facturación del recibo

4. Fecha prevista de cobro: Se genera en la fecha que haya más grande entre la de efecto y facturación.

En este ejemplo, se crea una tarea para el día siguiente de la fecha de efecto del recibo.

En este ejemplo, se crea una tarea para el día siguiente de la fecha de efecto del recibo, se factura el día 30/05 y la tarea se ejecutará al día siguiente 01/06.

Carga estándar de siniestros

El proceso de carga estándar de siniestros a través de un fichero en .csv permite la creación de siniestros en el sistema para aquellas compañías que no disponen de un formato en EIAC.

 Carga del fichero

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón permite realizar la carga de siniestros a través del formato CSV, permitiendo arrastrar el fichero generado manualmente:

Ficheros: Permite adjuntar los ficheros de siniestros creados previamente indicando la siguiente información:

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

•  Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.
•  FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.
•  Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Resumen: Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, siniestros,… La primera vez que se realiza una carga se debe entrar para realizar la configuración inicial, véase el paso 2 del apartado Configuración inicial.

Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado, véase apartado Consulta fichero.

Consulta fichero

Al finalizar la validación de la carga del fichero, muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

A continuación, vemos el detalle de cada uno de los apartados de la carga:

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Siniestros: Muestra la relación de siniestros que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el siniestro está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con doble click.

Se accede a la información del siniestro que contiene el fichero.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo descargar si fuera necesario.

Pestaña Gestión: Muestra los apartados de Incidencias que se generan en la carga y tareas de seguimiento.

Pestaña + Datos: Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones: Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla. Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Anular lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Eliminar lote: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando los registros.

Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla.

Configuración inicial

En este apartado se va a realizar la Configuración inicial donde se debe indicar la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configuración carga: Se deberán indicar sólo los siguientes datos:

Compañía: indicar la compañía que corresponde.

Los selectores de gestores de cobro no aplican para este caso.

Configurar pólizas: Se deberán indicar los siguientes datos:

- Numeración de póliza: la fórmula a escoger deberá ser Nº de póliza =Nª de póliza para que coja el formato de la póliza tal cual se informa en la columna del fichero.

- Activar Sí/No los toggle de Quitar o Añadir ceros de la izquierda.

Configurar Sinestros: Se deberán indicar los siguientes datos:

- Numeración de siniestros: sin fórmula.

- Búsqueda aproximada de siniestros: se activará o no este campo por si el siniestro existiera ya en la base de datos, pero no estuviera informado con la referencia de la cía informada en el fichero.

- Eliminar ceros de la izquierda: se activará este toggle o no en función de cómo se hayan introducido las referencias cías de los siniestros.

- Cargar siniestros como: se escogerá entre:

Sólo creación

Creación y actualización

Sólo actualización.

- Actualizar descripción: se marcará Sí/No

- Actualizar Estados y Subestados: se marcará Sí/No.

- Pago de las compañías: se escogerá entre:

No crear

Reemplazar pagos de la compañía

- Actualizar daños: no aplica (este campo no se informa en el fichero).

- Establecer una fecha mínima de ocurrencia: se pude indicar una fecha o una expresión. Los siniestros menores o iguales a esta fecha no se tratarán (ni para la creación ni para la actualización).

Configurar ejecución

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

- Forzar datos válidos: este selector se muestra si en el punto “Cargar datos válidos” se ha seleccionado Automático.

Criterios generales del proceso de carga

En este apartado se detallan los procesos de cargas generales.

- Siniestros: se busca exclusivamente por el número de referencia compañía, si no existe se dará de alta.

- Subestados: los subestados deben de estar dados de alta en la tabla de mantenimientos generales, previamente a la carga.

- La fecha de comunicación del siniestro será el día de la carga.

- Los campos de Lugar, motivo y daños no se informan en el fichero.

- Los campos de consorcio, daños materiales, atestado, reclamación judicial, victimas, cuerpo de seguridad, tipología no se informan en el fichero.

- Las personas afectadas en el siniestro no se informan en el fichero.

- Las coberturas afectadas por el siniestro no se informan en el fichero.

Estructura del fichero

A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar de carga de siniestros.

Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta:

Se trata de un fichero que debe ser cargado en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.

Contenido del fichero y como rellenarlo:

El fichero costa de un encabezado de 24 apartados, a continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.

La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.

** deben existir tantas líneas del siniestro como apuntes tenga. Los pagos de los siniestros no se actualizan, se cargan siempre, por lo que si se carga 2 veces el mismo fichero el apunte se “duplicará”.